Innogy refinansierer fire havmølleparker
Den 12. oktober udstedte innogy sin første grønne obligation på 850 millioner EUR. Selskabet vil bruge provenuet til at refinansiere fire havmølleparker i Storbritannien og Tyskland og en landbaseret vindmøllepark i Holland.
”Innogy er et bæredygtigt firma af overbevisning og forretningsmodel. Oprettelse af en grø obligationsmodel og udstedelse af den første grønne obligation i Tyskland er et logisk skridt for at understrege denne position”, sagde Bernhard Günther, finansdirektør i innogy SE.
Med en 10-årig løbetid blev seniorlånet placeret via innogy Finance B.V. og garanteret af innogy SE. Baseret på en kuponrente på 1,25 % p.a. og en udstedelseskurs på 98,987 bliver edn effektive rente på 1,36% p.a. i lånets løbetid.
Ifølge selskabet blev udstedelsen mødt med stor interesse fra investorer og blev overtegnet flere gange. De ansvarlige for udstedelsen var ABN AMRO, Société Générale (Global Coordinators) og DZ Bank, HSBC, LBBW og MUFG.
De pågældende hav- og vindmølleparker er under opførelse eller allerede i drift, og har en årlig forventet elproduktion i alt på omkring 3 TWht. Vindmølleparkerne vil generere tilstrækkelig CO2-fri elektricitet til at forsyne cirka 830.000 husstande.
Kilde: Offshore Wind